Der Markt für Solar-Subkomponenten erholt sich, da die Hersteller nach inländischen Materialien suchen

Mar 17, 2024

Von Kelly Pickerel | 31. Juli 2023

Im Nordwesten von Ohio liegt eine Eisenbahnstadt, deren Gründung auf den Boom der Lokomotive im frühen 19. Jahrhundert zurückgeht. Die nach dem örtlichen Eisenbahningenieur James Bell benannte Stadt Bellevue beherbergt heute den größten Güterbahnhof im Norfolk Southern-System. Moorman Yard ist der Knotenpunkt von fünf Routen, die in alle wichtigen Richtungen führen. Das Gelände ist von Industrieparks umgeben, die einen einfachen Zugang zu Frachtlinien ermöglichen.

Westlich des riesigen Eisenbahnknotenpunkts befindet sich ein 200.000 Fuß² großes Lagerhaus mit einem 80.000 Fuß² großen, klimatisierten „Gebäude im Gebäude“. Hier produzieren Mitarbeiter in vier Schichten Produkte schneller, als sie versenden können. Das ist HB Fuller, der einzige inländische Hersteller von EVA-Platten – ein unverzichtbares Produkt für jede Art von Solarmodulen, die heute hergestellt werden.

Einkapselungsmaterial von HB Fuller

„Wir warten nicht [auf die endgültigen Kreditregeln des Inflation Reduction Act]. Wir sind bestrebt, unser Geschäft auszubauen, und zwar jetzt“, sagte David McDougall, Senior Business Development Manager für PV bei HB Fuller, bei einem kürzlichen Besuch von Solar Power World im Produktionswerk in Ohio.

Die Solarverkapselungsfabrik wurde im Juli 2021 eröffnet und hat ihre Größe bereits fast verdoppelt, mit ausreichend Verhandlungsmacht, um innerhalb des Lagers schnell weiter zu expandieren. HB Fuller stellt Einkapselungsmaterialien aus Ethylen-Vinylacetat (EVA) und Polyolefin-Elastomer (POE) her, die Solarzellen laminieren und eine Feuchtigkeitsbarriere bilden, bevor Solarmodule bei der Endmontage mit Glas und Rückseitenfolien versehen werden. Ohne die Verkapselung würden Solarzellen frei hinter dem Glas schweben.

Der einzige EVA-Hersteller (das beliebtere und kostengünstigere der beiden Verkapselungsmittel) in Amerika zu sein, war bereits ein starkes Verkaufsargument für die wachsende US-amerikanische Modulmontageindustrie, aber das Produkt wurde für die inländische Fertigungsdiskussion noch wichtiger, als das IRS einbezogen wurde Verkapselungen als eine der Unterkomponenten, die für ein Solarmodul erforderlich sind, um Steuergutschriften für „Haushaltsinhalte“ zu erhalten. Im Rahmen der im Inflation Reduction Act (IRA) enthaltenen Anreize können Nichtwohn-Solarprojekte eine Bonusgutschrift erhalten, wenn ihre Produkte bestimmte Herstellungsanforderungen erfüllen. Insbesondere bei Solarmodulen hätten amerikanische Hersteller, die in den USA hergestellte Solarzellen, Rahmen, Rückschienen, Glas, Verkapselungen, Rückseitenfolien, Anschlusskästen, Kantendichtungen, Pottants, Klebstoffe, Busbänder und Bypass-Dioden verwenden, problemlos Anspruch auf den vollständigen Inlandszusatz.

Einkapselungsmaterial von HB Fuller

Während der größte Nutznießer das steuerzahlende Unternehmen ist, dem das Projekt gehört und das den inländischen Content-Bonus beanspruchen kann, sagte Baker Botts-Partner Eli Hinckley, dass jeder in der Solarprojektkette daran interessiert sei, sich die Auszeichnung „Made in USA“ zu sichern.

„Die Person, die den Vermögenswert besitzen wird, ist die Person, die sich am meisten darum kümmert. Die andere Person, die sich sehr darum kümmert, ist der Steuergerechtigkeit [Investor], weil er weiß, worauf seine Investition basiert [zusätzliche Gutschriften]. Den Kreditgebern ist wichtig, da dies die wirtschaftliche Grundlage für die Berechnung des Kreditbetrags darstellt. EPCs kümmern sich darum, weil es ihre Preisgestaltung beeinflusst. Die eigentlichen Hersteller kümmern sich darum, weil es einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie hoch Ihr Verkaufspreis sein wird und wie hoch die Nachfrage nach Ihrem Produkt sein wird“, sagte er. „Das ist der Kern dessen, wie jeder über Wertschöpfung denkt.“

Auch wenn die Einzelheiten darüber, was ein Solarmodul für Privatanwender wirklich ausmacht, immer noch etwas schwierig sind (bestehen alle 12 der genannten Unterkomponenten oder eine einfache Mehrheit?), ob es jemals eine Zeit für US-Solarmodulmonteure gäbe, ihre Stücklisten zu amerikanisieren, es schneit. Inländische Hersteller von Unterkomponenten sind bereit, dies zu ermöglichen.

Exklusive Angebote für die Produktion von Solarmodulen in den USA gibt es bereits. Die Hanwha Group hat sich mit koreanischer Unterstützung ihren Platz als inländischster Hersteller von Silizium-Solarmodulen gesichert. Die gesamten amerikanischen Polysiliziumlieferungen von REC Silicon gehen an Hanwhas Qcells-Produktionsbetriebe für Ingots, Wafer, Zellen und Panels in Georgia. Die Gruppe wird auch hinter der zweiten EVA-Fabrik des Landes stehen, sobald diese im nächsten Jahr eröffnet wird. Seine Tochtergesellschaft Hanwha Advanced Materials Georgia wird in der Nähe der Qcells-Solarmodulfabriken eine EVA-Folienproduktion aufbauen. Es wird erwartet, dass die gesamte EVA-Kapazität von Hanwha in die amerikanischen Betriebe von Qcells fließt. (Update: Hanwha hat SPW darüber informiert, dass es EVA an den größeren Markt liefern wird, wobei Qcells einer seiner Kunden ist.)

NREL-Archivfoto der Anschlussdose und der Kabelmontage an First Solar-Modulen der Serie 4 im Produktionswerk des Unternehmens in Ohio.

In der Zwischenzeit werden in Texas die ersten inländischen Anschlusskästen des Landes für ein Solarmodulunternehmen hergestellt. Der in Houston ansässige Solarpanel-Monteur SEG Solar hat kürzlich eine Vereinbarung über in den USA hergestellte Anschlusskästen mit dem chinesischen Unternehmen UKT New Energy unterzeichnet. UKT wird eine neue Fabrik in Texas eröffnen, um Anschlusskästen exklusiv an SEG zu liefern.

„Amerikas Solarunternehmen“ First Solar hat seine Lieferketten aktiv domestiziert und Geschäfte für den amerikanischen Stahl-, Kupferbergbau und Glas für seine CdTe-Dünnschicht-Solarmodule abgeschlossen. First Solar hat mit Vitro eine Vereinbarung zur Wiederinbetriebnahme einer stillgelegten Produktionslinie in Pennsylvania getroffen, um ausschließlich Floatglas für die Spezialpaneele herzustellen. Vitro hatte zuvor Glas für nachgelagerte Automobilglas-Veredelungsanlagen an der Linie hergestellt, doch eine Kombination von Ereignissen führte zu der Schließung im Jahr 2020. Der Auftrag von First Solar ermöglicht es Vitro, 130 Vollzeitkräfte einzustellen, nachdem 93,6 Millionen US-Dollar in die Modernisierung der Linie investiert wurden Solarbedarf.

„Vitro tätigt diese Investitionen, weil wir das große Potenzial der Solarbranche sehen. Als „Onshore“-Floatglashersteller verfügt Vitro über die Geschichte, die Ressourcen und die technologischen Fähigkeiten, um zur Verbesserung der Solarleistung in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus beizutragen“, sagte Paul Bush, Vizepräsident für technische Dienstleistungen und Regierungsangelegenheiten bei Vitro Architectural Glass.

Einkapselungsmaterial von HB Fuller

Diese exklusiven Subkomponenten-Lieferverträge bieten Solarpanel-Unternehmen den einfachsten Weg, die inländischen Content-Anforderungen zu erfüllen. Die Überprüfung durch Dritte werde in den kommenden Jahren wahrscheinlich zunehmen, sagte Hinckley von Baker Botts, sodass Hersteller Glaubwürdigkeit erlangen können, ohne ihre Bücher öffnen zu müssen. Es ist jedoch viel mehr Teilkomponentenfertigung erforderlich, als diese Einzelstücke bieten.

„Die Idee hinter all dem war, zu versuchen, die inländischen Produktionskapazitäten für saubere Energie auszubauen – wir werden zusätzlichen Wert schaffen, wenn Sie diese Ziele erreichen. Wir können Menschen beim Aufbau neuer Kapazitäten unterstützen, da für ihre Produkte eine Prämie erhoben wird, weil Sie diese zusätzliche Steuergutschrift von 10 % erhalten“, sagte Hinckley. „Sie werden mehrere Teilnehmer benötigen, um eine angemessene inländische Produktion zu unterstützen.“

HB Fuller hat keine exklusiven Angebote und steht jedem offen. Auf die Frage, ob es eine Mindestbestellmenge gäbe, die das Unternehmen akzeptieren würde, um einige der kleineren US-Panel-Monteure zu beliefern, sagten Vertreter von HB Fuller, dies hänge davon ab, wie zufrieden diese Unternehmen mit der Preisbeschränkung in begrenzten Stückzahlen seien.

„Wir weisen die kleinen Leute nicht ab, denn sie werden eines Tages groß werden“, sagte McDougall.

Bildnachweis: Endurans

Der US-Rückseitenfolienhersteller Endurans Solar ist ein weiteres Unternehmen ohne exklusive Liefervereinbarungen. Das Unternehmen (das von der IRA auch einen Bonus von 40 ¢/m2 Produktionsgutschrift erhalten kann) erhöht seine Produktionskapazität in New Hampshire, um die Inlandsnachfrage zu befriedigen, und sollte vor Ende des dritten Quartals die Eröffnung eines zweiten Produktionsstandorts in den USA ankündigen. Endurans stellt zwar spezielle Rückseitenfolien für amerikanische Panel-Unternehmen wie Silfab her, aber kein einzelner Hersteller kann den Bedarf des Landes im Gigawatt-Bereich decken, also hält das Unternehmen seine Türen offen.

„Wir freuen uns, dass in den kommenden Jahren viele weitere Millionen Solarmodule in den USA hergestellt und installiert werden, und wir freuen uns darauf, das Wachstum der US-amerikanischen Solarmodulhersteller mit unseren leistungsstarken, nachhaltigen und in China hergestellten Produkten zu unterstützen.“ Amerika-Rückseitenfolien“, sagte Nathan Arbitman, Präsident von Endurans Solar.

HB Fuller sieht die Dinge genauso. Seine drei Produktionslinien in Ohio haben die Kapazität, etwa 5 GW an Verkapselungsmaterialien zu produzieren – kaum ein Fünftel der erwarteten Panel-Herstellungsziele des Landes. Es dauert 40 Minuten, bis HB Fuller eine Rolle des Polymermaterials fertiggestellt hat; Ein Hersteller von Solarmodulen benötigt vier Stunden, um dieselbe Rolle zu verbrauchen. Der Klebstoffriese produziert in Bellevue so schnell wie möglich und es besteht immer die Möglichkeit, noch mehr zu produzieren.

„Wir freuen uns über die Wachstumschancen, die die IRA bietet, und glauben, dass wir gut aufgestellt sind, um dieses Wachstum zu nutzen und zu unterstützen, da der amerikanische Markt auf breiter Front eine Wiederbelebung der Investitionen und neuer Solarproduktionskapazitäten erlebt“, sagte McDougall.